La gestion de patrimoine consiste à optimiser, protéger et faire croître les actifs d’une personne ou d’une famille. Cela inclut à la fois les biens immobiliers et les investissements financiers (actions, obligations, assurance-vie, etc.). Une gestion efficace permet de maximiser les rendements tout en minimisant les risques, d’assurer la transmission du patrimoine aux générations futures, et de répondre aux objectifs financiers à court, moyen et long terme.

Nous offrons une gamme complète de services pour la gestion de votre patrimoine immobilier, notamment la gestion locative, l’achat, la vente et l’investissement dans des biens immobiliers. Nous nous occupons également des aspects juridiques, fiscaux et administratifs, afin de vous permettre de tirer le meilleur parti de votre investissement immobilier tout en minimisant les tracas quotidiens.

Nous adoptons une approche personnalisée pour gérer vos investissements financiers. Après une analyse approfondie de votre profil d’investisseur, de vos objectifs et de votre tolérance au risque, nous construisons et gérons un portefeuille d’actifs diversifiés. Cela peut inclure des actions, des obligations, des fonds communs de placement, des produits d’assurance vie et d’autres instruments financiers, toujours dans le respect des meilleures pratiques du marché et des objectifs définis.

La sécurité de vos investissements est notre priorité. Nous utilisons des stratégies de diversification pour répartir les risques, des analyses régulières pour ajuster les portefeuilles en fonction des conditions du marché, et nous travaillons avec des institutions financières réputées. De plus, nous veillons à ce que toutes les transactions soient conformes aux régulations en vigueur et qu’elles soient transparentes, pour vous offrir une tranquillité d’esprit maximale.

La gestion de patrimoine offre de nombreux avantages fiscaux, notamment à travers des dispositifs d’optimisation fiscale tels que l’assurance vie, les investissements immobiliers en loi Pinel, le plan d’épargne en actions (PEA), et autres. Nous vous accompagnons pour identifier les opportunités fiscales les plus adaptées à votre situation, afin de réduire votre charge fiscale et d’améliorer le rendement net de vos investissements.

Pour déléguer la gestion de votre patrimoine immobilier, choisissez le plan Starter. Pour que Crida gère aussi vos actifs, choisissez le pan Croissance.